Ouyang Feng (Leslie Cheung) eski Çin’de bir çölün ortasında yaşamakta ve çeşitli kılıç ustalarına aracılık yapmaktadır. Kılıç ustalarından biri olan Huang Yaoşi (Tony Leung) içenin geçmişi unutmasına yol açan sihirli bir şarap bulmuştur. Bir başka sefer, Huang, Murong Yin’yla (Brigitte Lin) tanışır ve sarhoşken Murong’un kız kardeşi Yang’la evlenmeye söz verir. Huang kızı terk edince, Murong Yin onu öldürmesi için Ouyang’ı tutar. Ama öte yandan, Murong Yang, Ouyang’dan Huang’ı korumasını ister.